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月詠みのリュートを奪われてしまったリオン。 偶然居合わせたキースは奪還の手助けをすることに…。 その頃、国王一族皆殺しの計略を企てるバルドの元に捕らえられてしまったウサ耳族のポップル。 聞くもの全ての心を狂わせ死に誘うという呪い歌が歌われるとき、物語の幕は開かれる。
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